ALLIANZ JACOBI
Testmodus zum StartVon der Anfrage zum persönlichen Angebot.
Deine Anfragen
Berechnungen im Blick. Angebote bereit zum nächsten Schritt.
Bereit zum Ausprobieren. Testanfragen durchlaufen den PDF-Generator mit fiktiven Preisen. Es wird nichts an Kunden versendet. Die Online-Rechner und Superchat werden separat eingerichtet und getestet.
Aktuelle Vorgänge
Hier beginnt dein Ablauf.
Erstelle eine Testanfrage und öffne anschließend das fertige PDF.
DEIN ARBEITSPLATZEine Anfrage.
Eine Anfrage.
Alle Schritte.
- Lead empfangenOnepage oder manueller Import
- Beiträge ermittelnIndividuelle Angaben und Tarifgrundlage
- PDF erstellenDein abgestimmtes Angebotslayout
- WhatsApp versendenÜber den eingerichteten Superchat-Kanal
Anfrage importieren
Für die Einrichtung: strukturierte Anfrage als JSON laden. Die Feldzuordnung für Onepage findest du unter Verbindungen.
Deine Verbindungen
Einmal einrichten. Jeden Vorgang nachvollziehen.
Onepage
Empfangsadresse: /hooks/onepage. Geschützter Token muss als Header übermittelt werden. Das konkrete Onepage-Format und die Authentifizierung sind beim Anschließen zu testen.
Allianz-Berechnung
Der Browseradapter ist enthalten, aber noch nicht für unbeaufsichtigten Betrieb abgenommen. Er verwendet die tatsächlichen Angaben. Bei abweichender Hausratsumme oder unklaren Ergebnissen stoppt der Vorgang.
Superchat
API-Schlüssel werden ausschließlich im geschützten Serverspeicher hinterlegt. Kein Schlüssel in dieser Seite oder im PDF.
Datenschutz im Ablauf
Technische Funktionen und offene Betriebsvoraussetzungen.
Bereits im Programm
- Anmeldung, kurzlebige Sitzung und Schutz vor fremden Formularaufrufen
- Verschlüsselte Kundendaten und PDF-Dateien in der Ablage
- PDF-Zugriff nur nach Anmeldung
- Keine Kundendaten im technischen Zugriffsprotokoll
- Doppelte Onepage-Ereignisse werden nur einmal angelegt
- Demoangebote werden niemals über Superchat versendet
- Löschen einzelner abgeschlossener Vorgänge
Vor echten Kundendaten
EU-Hosting, verschlüsselte Sicherungen mit getrenntem Schlüssel, TLS, Zwei-Faktor-Anmeldung, Rollen/Verantwortlichkeiten, Dienstleisterverträge, Löschfristen und Datenschutzinformationen einrichten und prüfen. Dieses Programm ist keine Bescheinigung der DSGVO-Konformität.
Werbliches Nachfassen ist in dieser Version nicht aktiviert. Der gewünschte Angebotsversand wird mit Formularversion und Anfragezeitpunkt dokumentiert.